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华大智造IPO获受理:不只测序仪还布局远程超声

时间:华大智造IPO获受理:不只测序仪还布局远程超声

  深圳华大集团旗下的深圳华大智造科技股份有限公司(下称“华大智造”,MGI)IPO事宜再进一步。12月7日晚间,上海证券交易所网站披露了华大智造首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书(申报稿),IPO审核状态更新为已受理。

  华大智造主攻被称为“国之重器”的基因测序仪。公司成立于2016年4月,由华大集团原本的测序仪板块独立拆分而来。该板块则源于2013年,当时华大收购了美国Complete Genomics公司,获取核心专利技术,随后组建测序仪研发团队,实施国产技术转化。在此之前,基因测序仪基本由Illumina等国际巨头垄断。

  华大智造背后实际控制人为华大集团创始人汪建,和国内基因测序龙头上市公司华大基因系同一控制人旗下的关联公司。

  截至2020年9月30日,华大智造拥有员工1578人,总部位于中国深圳,在武汉、长春、青岛、香港以及美国、日本、拉脱维亚、阿联酋等地设有分、子公司,业务布局六大洲50多个国家和地区,在全球服务累计超过1000个用户。

  招股说明书显示,华大智造此次科创板IPO的保荐机构为中信证券股份有限公司,拟发行股份不超过4131.9475万股(含4131.9475万股,且不低于发行后总股本的10%),最终以中国证监会同意注册后的数量为准。

  对于募集资金用途,招股书披露,扣除发行费用后拟投资以下项目:华大智造智能制造及研发基地项目、基于半导体技术的基因测序仪及配套设备试剂研发生产项目、华大智造研发中心项目、华大智造营销服务中心建设项目、华大智造信息化系统建设项目、补充流动资金。

  值得一提的是,华大智造此前被外界熟知的是其基因测序仪,被称为是国内基因测序设备上游的独角兽。然而,此次披露的招股说明书显示,实际上公司目前已形成基因测序仪业务和实验室自动化业务两大板块,同时围绕全方位生命数字化还布局了如远程超声机器人、细胞组学解决方案、BIT(一系列结合生物科技(Biological Technology)和信息科技(Information Technology)的软硬件产品组成)等新兴领域产品。

  对于最为成熟的基因测序仪业务板块,华大智造称,其研发和生产已处于全球领先地位,具备了独立自主研发的能力并实现了临床级测序仪的量产。

  截至2020年9月30日,华大智造已取得150项境内专利与214项境外专利,其中境内专利包括66项发明专利、59项实用新型专利、25项外观设计专利。

  招股说明书还显示,在启动此次IPO之前,华大智造历经红筹架构拆除、股权转让、增资以及股份制改造。截至本次招股书签署日,深圳华大智造控股有限公司(下称“智造控股”)直接持有华大智造41.15%的股份,并通过西藏华瞻创业投资有限公司(下称“华瞻创投”)间接持有公司11.15%的股份,为公司控股股东。汪建则通过智造控股、华瞻创投合计间接持有华大智造19444.4388万股股份,占比52.30%,为公司实际控制人。

  值得一提的是,在华大智造第四次增资(2020年6月24日)时,华大智造同意公司股本数由36000万股增加至37179.05万股,新增股本1179.05万股由天津鲲鹏、丰盈七号认购,认购价格按照投后估值220.49亿元确定。

  招股说明书也提示了包括技术、市场等在内的几处特别风险。其中提到,2017-2019年,华大智造对关联方的营业收入分别为79728.02万元、104153.25万元、78451.09万元,占当期营业收入的比例分别为99.37%、94.92%、71.89%,2020年1-9月对关联方的营业收入为40333.06万元,占总营业收入的23.19%。华大智造称,公司已加大外部客户业务拓展,关联交易占比逐步降低,但报告期内公司仍与关联方存在较大关联交易。

  另外,新冠疫情使得华大智造今年与疫情相关的实验室自动化仪器及试剂耗材出口销售大幅增长,预计2020年全年业绩相比上年会有较大幅度增长,但随着未来疫情在全球范围内的控制,公司业务会有波动风险。

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